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• Lynn Blodgett soffre di coulrofobia, una sindrome che porta ad un terrore nei confronti dei clown. Cerca di esorcizzarla dipingendo... l'oggetto dei suoi incubi, con un clown in particolare che pone sempre al centro dei suoi quadri. Proprio quando e' in procinto di sfondare nel mondo dell'arte, un killer dal volto clownesco comincia a tormentarla.