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• Durante il proibizionismo, Dave "lo Sciccoso" (Glen Ford: Superman, Quel treno per Yuma)è a capo di una banda di contrabbandieri di alcolici a New York. Dave e' un tipo superstizioso, che ha un debole per le mele "magiche" vendute da Apple Annie... (Bette Davis: Eva contro Eva, Che fine ha fatto Baby Jane?), una mendicante alcolizzata, convinto che gli portino fortuna. Apple Annie con grandi sacrifici ha mantenuto la figlia Louise (Ann Margret vista in Any Given Sunday - Ogni Maledetta Domenica) in un collegio in Spagna dove la ragazza ha conosciuto il figlio del conte Alfonso Romero. Il conte, il figlio Carlos e anche Louise (che non sa nulla della situazione economico-sociale della madre) stanno per arrivare a New York per conoscere la famiglia.